2. Saxána a Lexikon kouzel
Pokračování úspěšné filmové pohádky Dívka na koštěti z roku 1972 se režisérovi Václavu Vorlíčkovi moc nepovedlo. Film byl natočen v roce 2011 a v hlavní roli se opět představila Petra Černocká a její dceru, malou Saxánku, si zahrála Helena Nováčková. V dalších rolích se objevil Jan Hrušínský, Jiřina Bohdalová, Petr Nárožný, Jiří Somr či Jiří Lábus.
Minulost se opakuje. Přestože Saxána žije s manželem Honzou a malou Saxánkou normální život, všechno se najednou zvrtne. Malá dcerka se dozví o půdě plné tajemství o předešlém čarodějnickém životě maminky a z důvodu své zvědavosti se objeví v Říši pohádek plné trpaslíků, rarachů, draků, bazilišků, šotků a morkolabů.
1. Když draka bolí hlava
Pohádka Když draka bolí hlava byla natočena v koprodukci se Slovenskem a získala jen 12 procent. V hlavních rolích se objevili Karel Gott s dcerami Charlotte Ellou a Nelly Sofií, Kamila Magálová, Kateřina Brožová, Miroslav Šimůnek či Zuzana Mauréry.
Barborka s Tomíkem tráví prázdniny u babičky a dědy v kovárně pod Dračí skálou, kde ze všech sil pracuje i netradiční pomocník, dvouhlavý dráček Čmoudík. Jednou, když se děti chystají přespat v jeskyni společně s dráčkem, objeví na zdi jeskyně starou mapu a Čmoudík, jehož jedna hlava mluví česky a druhá slovensky, začíná vyprávět napínavý příběh o vzniku království Draka.
